明朝万历年，倭寇联合朝中奸细陷害兵部尚书邱大人全家，唯小女儿邱莫言被江湖侠客周淮安救下，邱大人临死前将明朝海防布防图交予女儿，希望等朝中清明之时将这关乎明朝安危的布防图托付给能担大任之人。倭寇为了得到

龙王携四海龙王以水淹陈塘关逼李靖交出哪吒，哪吒自刎肉身消亡，太乙欲建庙助他重生。 燃灯道人赠李靖玲珑宝塔，说哪吒无功受香火会受魔心反噬。李靖不忍让哪吒入歧途决定毁庙引哪吒误会，而李母与太乙偷偷供奉哪吒